《保险代理人展业系统v2.10》（软件著作权登记号：2004SR02306）功能介绍

　 该系统包括了中国人寿、平安人寿、太平人寿、泰康人寿、新华人寿、太平洋人寿、中英人寿、民生人寿、生命人寿、海尔纽约人寿、长城人寿、人保健康、光大永明、中宏人寿、中德安联人寿、中国人保寿险、首创安泰人寿、嘉禾人寿等18家保险公司（公司数目还在不断增多）的计划书制作，具体包含个人计划书制作、家庭计划书制作。
　 不是做好计划书让客户被动接受，而是邀请客户主动参与制作他（她）的个人保障计划或家庭保障计划。这样，不仅利于沟通，让客户感到备受尊重，而且更能吸引客户的注意力，提高保险说明过程的效率和专业程度，在无意中增强客户的信任感，在无形中对签单促成，提高竞争力帮助极大。当然再也不用在客户那儿一边用手指费率表一边使用计算器了，因为保费和保障内容在您和客户共同制作计划书时软件就已经自动处理好了。而是要花更多的时间和客户进行交流沟通，进行客户需求导向分析。


功能包括：（部分功能将在展业系统新版本中体现）
1、保费自动计算和利益演示功能：
自动计划保费，并通过曲线、图形、表格等动态展示保险利益及其客户在不同年龄的利益。
2、三步制作精美计划：
根据客户的需求和喜好，计划书分为两种：综合计划书和分立式计划书。
3、客户需求导向分析：
即投保建议功能。通过了解客户的背景、经济状况、收入以及家庭状况，了解客户希望什么时候退休？希望她（他）的小孩受到什么样的教育，家庭财务的总体收支等等情况。 然后把相关数据资料输入软件进行自动分析，进而做出判断：这个人是否有保险需求？需求是什么？然后再提供合理的投保建议方案，体现保险从业人员的专业和负责。
4、家庭保障分析：
用于回访客户时了解客户保险结构和让客户追加投保。了解新老客户的整个家庭结构状况，通过软件来帮助客户整理和分析整个家庭已购买保障结构是否合理，随着家庭结构和经济的变动，提出专业合理的建议：是否应该补充保障、消除新增风险责任真空和保障盲区。在回访老客户时，此功能非常有效。
5、计划书制作：
考虑到每位代理人有自己的特点和不同的展业习惯和风格，所以软件还提供了开放式接口，可根据自己的喜好进行添加设计。为用户提供精美、专业而又具有特色的计划书。
6、险种说明注释：
只需轻轻点击，该险种的主要责任、特点、承保规则、责任免除、保险条款、险种文挡、举例说明等等多种说明方式就立即呈现在您和客户眼前，帮助您在客户处更好地进行险种说明。让客户直观易懂，软件的此功能为现场签单和快速促成提供了方便。
7、经典模版制作：
把公司的或同事的或您自己设计的，针对不同客户群设计的优秀的险种组合，在我们软件里轻轻一点击便制作成经典模版保存在软件里，下次遇到需要这样险种组合的客户，只需调出相应的经典模版，然后输入客户的性别、年龄，一份精美计划就呈现在眼前了。特别是在转介绍客户中，而他们的家庭和经济情况又差不多的情况下，该功能会发挥意想不到的效果。
8、系统还包含了各个公司的险种条款、费率，保险行业的法律法规、保险新闻，以及许多的理财工具，如存款计算器，贷款计算器，个人所得税计算器，教育储蓄计算器，外汇存款计算器等，可以让您轻松解决拜访时客户提出的各种问题。该系统还带有丰富的金融知识库，如股票、证券、房地产、银行、税务等，帮您学习和提高，在拜访客户时能找到更多的话题，利于沟通。还可充分展示软件上早已准备好了的公司介绍和网页形式的自我介绍，更重要的是我们软件提供啦开发式的接口，您可随意把资料加入到自己的软件中，让软件更具自己的特色。让保险从业人员胸有成竹，游刃有余，更好更全面地与客户进行交流和沟通。

　 我们软件的升级还在进行中，如果您有对我们的保险软件有意见或更好的建议，请告诉我们，我们会更好地为您们服务。